ここで大事なことは、「事象概要」や「原因」の事実を報告することと、暫定対処としての「今回の対応」、「今後の対策」をきちんと記載して、今後の再発防止策を明記した書き方をすることです。結果として起こってしまったことは後から変えることはできませんが、発生したことが再発しないように対策をすることは可能です。
そして、「会計報告」はイベントや活動をした際に、活動報告と合わせてされることが多いです。
ある進行中事案やトラブルについて、上司あるいは関係者に報告する際、様々な文書を作成することになるのですが、そのうちの一つに経緯報告書というのがあります。この文書では、経緯報告書の目的や提出するタイミング、書き方などについて説明します。
経費精算書の記入で迷ったことはありませんか。この記事では、職位などの立場別の書き方や、出張や消耗品の購入などのシーン別の書き方、領収書などの信書の添付などについて解説しました。経費精算書についてよく分からないという方は、ぜひお読みください。 ここで言う外部の方とは、株主や金融関係の方を指します。
そのため、普段から使っている業界専門用語や技術や知見がないとわからない現場用語を使わないようにしないと、相手に正しく認識してもらうことができません。気にしすぎることはありませんが、専門用語を多用した書き方をしていると、分かりづらいので気をつけましょう。, 当方に非がない、わからない場合は、どのような書き方をすれば良いのでしょうか？細かく説明しているので、ぜひ目を通してみてください。. ある進行中事案やトラブルについて、上司あるいは関係者に報告する際、様々な文書を作成することになるのですが、そのうちの一つに経緯報告書というのがあります。この文書では、経緯報告書の目的や提出するタイミング、書き方などについて説明します。, 記事に記載されている内容は2018年09月20日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。, また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。, ドライバーの転職や就職ノウハウを知るなら『はこジョブ』へ！ドライバーの転職や就職するときに、福利厚生や給料が良い会社位に行きたいという人も多いでしょう。今すぐ転職しないとしても、知識をつけておけば無駄になることはありません。ドライバー転職専門のアドバイザーがいる『はこジョブ』なら今より好条件な企業に転職するためのノウハウを得られます！ドライバーの転職や就職ノウハウを知るなら『はこジョブ』へ！, 経緯報告書とは、案件の進行状況や問題発生時の途中経過を報告する文書です。例えば、ある案件の進行状況を定期的に報告したり、上司より経過の報告を求められた際、さらには何か問題が発生した際その状況を報告するために作成します。報告書ですので、事実をありのままに書く必要があります。, 似たような報告書に顛末書というものがあります。顛末書もことの経緯を報告する文書ですが、経緯報告書と顛末書には大きな違いがあります。顛末書は事態が収拾した後にそのいきさつすべてをまとめて報告する文書であるのに対し、経緯報告書はそれを作成する時点での状況とそれまでの詳細ないきさつをまとめて報告する文書です。特に問題発生時は、以後の対応方法を検討しなければいけないので早い段階で状況およびその時点で行った対応について報告する必要があります。そういう時に経緯報告書を迅速に作成しなければなりません。, 日付は経緯報告書を作成した日で、用紙の右上部分に年月日の順に書きます。西暦を使うか和暦を使うかは会社ごとに違いますので、いつもどちらを使っているのかは確認してください。, 宛名には報告をする相手の役職、および氏名を記載します。記載欄は日付の次の行から始め、左寄せにします。もし部署や事業所が異なる場合は役職、氏名の前に事業所名、部署名を記入します。, 報告者には経緯を報告する担当者の部署名、氏名を記載します。記載欄は宛先の次の行から始め、右寄せにします。経緯報告書の作成者本人が当該事案の責任者であれば自身の名前を記入しますが、代理で作成するの場合は依頼者に確認してください。, 表題の記入は作成者の次の行から始め、中央寄せにします。表題は一見して何の件なのかわかるよう、「xxxに関する経緯報告書」のように具体的な案件名を記載します。, 本文には、導入の文言に続いてことの経緯や行った対応、今後の見通しや取ろうとしている対応について記載します。導入の文言はだいたい決まっていて、「xxxxについて、以下の通り報告いたします。」のように、具体的な案件もしくは問題の発生日とその概要を書きます。経緯については、導入の文言の次の行から記書きとして書きます。具体的には導入の文言の次の行に中央寄せで「記」と記し、その次の行から書き始めます。日時、事象の順に記載するのですが、誰がどこで何をどうしたのかがわかるように、簡潔に書きます。, 経緯報告書においては、ことの経緯を前回報告以降分から時系列で記載します。書き方ですが、1件の事象について、それが発生した日付または時刻、そして内容を簡潔に記載します。その際内容の記載は、日付または時刻の次の行から始め、字下げすると見やすくなります。なお、「詳細ないきさつを」とは言いましたがあまり微に入り際にわたって書くと紙面が足りないばかりか、受け手もかえって状況を把握しにくくなるので気を付けましょう。さほど重要ではないこまごまとしたことまで書いてあると、読むのもうんざりします。何か1つの施策に対して複数回電話やメールでやり取りすることがありますが、そのやり取りすべてを記載していてはきりがありません。まとめて1つの事象として記載します。問題発生時であれば、関係者間で分単位でやり取りを行い、その一つ一つが事態の進展に寄与します。その場合はそれらを個別の事象として記載します。, 宛先には、相手先会社の担当者名を、社名、部署名、役職、氏名の順に記載します。事案によっては社長であったり事業所長であったりするので上司に確認してください。, 対会社の場合、事案のもよりますが会社として経緯報告書を提出することになりますので、誰が報告者になるのかは上司に確認してください。一般的に報告者は管理職クラス、事業所長もしくは社長となります。あるいは会社名で提出することもあります。, 経緯報告書内で使用する言葉は、相手にもわかるものを使用しましょう。対社外に限ったことではありませんが、相手の知らない専門用語、とりわけIT系用語や技術用語などを使うと相手は意味が理解できず、余計混乱します。それでは報告の意味がありません。あなたに見えているその状況は、専門知識のない相手にはどのように見えているのか、ということを考えて、わかる言葉に置き換えましょう。, 経緯報告書を文書ファイル、例えばMicrosoft(R) Word文書などの形式で作成する場合は、A4用紙1枚に収まるように作成します。もし、記載する経緯の内容が多くて用紙1枚に収まらない場合は、経緯だけを別の文書として作成し、本文には「xxxxの件について、別紙の通り報告いたします」のように記載します。その際、記書きで別紙の文書名を記載しておきます。なお、多くの企業では社内文書の様式として経緯報告書のひな型も用意していますので、上司または庶務担当者に確認してみてください。, メールで経緯を報告する場合の書き方を説明します。件名は「xxxに関する経緯報告書」(あるいは経緯報告書ではなく経緯報告)とし、内容は通常のメールの通りのあて名及び導入文の後、「xxxxの件について、以下の通り報告いたします」と記してその下に経緯を時系列で記載します。この際、どこからどこまでが経緯なのかがわかるよう、「>>>」や「<<場合によっては経緯報告書を文書としてほしい、と要求されます。その際は経緯報告書を文書ファイルで作成し、メールに添付して送りましょう。, メールで送る際、特に社外で送付する場合の留意点を1つ記しておきます。メールで送る際は内容が暗号化されていない、つまり内容がリークする可能性が0でないという点に注意してください。企業によっては機密文書のメールによる送付を禁止しているところもあります。社内のメンバーに送付する場合を除き、メールで送る場合は上司に確認をとったほうが良いでしょう。ファイルを暗号化して送る、もしくはメールではなく電話での一方の後社内便もしくは郵送という方法をとったほうがいい場合もあります。, 経緯報告書を作成するシーンとして、1つは進行中案件における一定期間ごとの状況報告、もう1つは問題発生時の第一報およびその後の対応状況報告があります。ここではこの2つのケースについて説明します。, 定期的、あるいは状況報告を求められた場合の経緯報告書には、これまでの経緯、現在の状況、そして今後の見通しの3点を記載します。本文冒頭の書き出しも「ｘｘｘの件について、以下の通り報告いたします」で問題ありません。, 進行中の案件や提供しているサービスで問題が発生し、社外の取引先関係者に影響が出た場合、事実報告だけでなくお詫びの一言を添えましょう。問題によって取引先の人たちは困っているのですから、それに寄り添い早期に問題を解決する、という姿勢を見せることが大切です。そして内容には、これまでの経緯、現在の状況と実施中の解決策、そして問題解消の見込みについて記載します。, 何を書くかは分かったけど実際どう書けばいいのか迷うという方もいらっしゃることでしょう。2つのケースを想定して、経緯報告書の作成例を書いてみます。, 状況報告の例として、社内システムの開発をめぐる、ユーザー部門とのやり取りと進捗状況に関する経緯報告を書いてみます。, 20xx年xx月xx日ｘｘ事業部長システム開発部ｘｘ文書作成支援システムに関する経過報告書表記開発案件について、20xx年xx月xx日以降の経緯を以下の取り報告いたします。【経緯】xx月xx日販売部事務担当者Aさんより、xx月xx日より評価中のシステムについて機能追加の要望あり。xx月xx日販売部のAさん、プロジェクト担当者Bさんと当方及びC主任の4社で打ち合わせ実施。要望通りの機能の実現は予算的に厳しい旨伝える。xx月xx日Bさんより連絡あり。販売部でも予算が工面できず、今年度はシステム開発部で何とかできないか、とのこと。【現在の状況】Aさんからの要望について、代替案を検討中（要望機能は複雑なため、予算内での開発は難しい）。【今後の対応】販売部はかねてから、すべての機能がそろわないと使えないとのこと。そのため、現在使用中の旧システムに対する延命措置も検討する必要がある。以上, トラブル報告の例として、あるクライアントに納入した販売管理システムで不具合が発生し、ベンダーの責任者がクライアントに経緯報告書を提出する、という想定で書いてみます。, 20xx年xx月xx日Ｐ株式会社 営業部部長 ｘｘｘ様Ｑ株式会社 システム開発部技術2課 ｙｙｙシステム障害に関する経緯報告書平素は、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。この度は弊社提供の販売管理システムで発生した障害により、ご不便をおかけして大変申し訳ありません。ただいま復旧作業を進めておりますが、経緯と現状について取り急ぎご報告いたします。記【問題の経緯】xx時xx分貴社営業部事務担当者から、システムにログインできない旨報告を受ける。xx時xx分弊社スタッフＡが状況を確認。システムの挙動よりデータベースに問題ありと判断。xx時xx分Ａがデータベースサーバーを確認。履歴記録領域が満杯で、それによりデータベースが停止していた。【対応】現在Ａが、不要な履歴を削除の上領域を確保し、データベースの再起動を行っており、動作確認も含めて30分程度かかる見込みです。以上, 経緯報告書を社内文書として作成する場合は基本的に不要ですが、取引先に提出する際は捺印を求められる場合があります。企業によって対応が異なるので上司に確認してください。会社として取引先に提出する場合、特に問題発生時の経過報告として提出する場合は、見積書などと同様に社印を求められる場合があります。社内文書として作成する場合、企業によっては作成者、確認者、承認者それぞれが捺印するケースもあります。もし、あなたが担当者ではないのに経緯報告書のあなたの名前のところに捺印を求められた場合、報告者名を当該事案の責任者名に変えてもらるのが良いでしょう。そして、経緯報告書は始末書ではないことを確認してみてください。, 経緯報告書の書き方を説明してきましたがいかがでしょうか。ただ出来事をつらつらと報告するのではなく、内容をまとめなければなりません。そのためには、それぞれの出来事が一体何の流れの中で起こっているのかを把握し、わかりやすく要点をまとめる必要があります。そして相手は何のために何が知りたいのか、ということも考える必要があります。このようなスキルは経緯報告書に限らず、ビジネスのあらゆるシーンで必要です。この機会に経緯報告書を通してスキルを身につけてください。, ドライバーへの転職をお考えの方は、好条件求人が多いドライバー専門の転職サービス『はこジョブ』へ！, 稼げないタクシー運転手には特徴があります。効率よく車を回したり、顧客の立場に立った接客ができなければ稼げるタクシードライバーになることができません。また、自分の普段の作業を振り返ることで稼げない原因を突き止めることができます。, バッテリーは、電気を蓄えるもので中にはバッテリー液と言う液体が入っています。バッテリー液は、自然と少なくなってしまい最後には性能を発揮することができなくなります。また、バッテリー液が無くなってしまうと火災などの原因となりますので注意が必要です。, ドライバーの身だしなみについて解説しています。ドライバーが気を付けるべき身だしなみのポイントや身だしなみ以外に気を付けるべき点についても説明しています。ドライバーのどのような身だしなみや態度がお客様にいい印象を与えることができるのかヒントを得られるでしょう。, エンジンオイルの漏れが気になることはありませんか？こちらでは、エンジンオイルの漏れによる影響を7つご紹介していきます。エンジンオイル漏れの対処法や費用が気になるという方は、ぜひご覧ください。車のオイル漏れについて理解を深めてみましょう。, キャッシュレスで便利なタクシーチケットはお客様の交通費などに使われるイメージですが、個人で利用可能です。個人で利用すると交通の管理などに便利です。今回はタクシーチケットの購入方法や購入の際の注意点についてご紹介します。タクシーチケット購入の参考にしてください, 車が好きで運転が得意で地理にも詳しい人なら、希望する職種に「運転手」を思い浮かべるでしょう。ただし「運転手」といってもその種類はさまざまです。ここでは「役員運転手」という職種に焦点を当て、役員運転手を目指す人に必要な資質や心得について考えていきましょう。. 事実を正しく認識することで、再発防止の対策を正しく行うことができるようになるため、決して関係者の都合が良いように解釈せず、事実を報告しましょう。経緯報告書の書き方を考える上で、特に大事なことなので気をつけましょう。, 事実の報告をする際に重要なのが、その事実の因果関係を明らかにすることです。また、トラブルは人為的なミスが原因となって引き起こされることが多いため、関係者全員にヒアリングを行い、いつ・誰が・どこで・何を・なぜ・どのように判断や行動をしたのかを「経緯」として時系列で整理して記載しましょう。
また、企業でも忘年会や親睦会などをした際にも、幹事の方が「会計報告」をするので、今回はその方法についても見ていきたいと思います。, 次に見ていくのは、コミュニティ団体の行う「会計報告」の書き方についてです・
会計報告は、コミュニティ団体の収支結果をその団体の会員と共有するために行われます。
例えば大きなイベントなど、扱う金額が大きくなる場合にのみ使われる会計区分です。, 何に使ったのか、を記載する項目です。
これら２つの書類によって、会員は簡単に収入と支出を把握できるのです。, では、よく聞く「決算報告」と「会計報告」は何がちがうのかについて見ていきます。
・摘要
また、企業が外部の方に行うため、四半期ごとなど、こまめに行い、内容も複式簿記という複雑な簿記の方法をとり、企業の財務状況について詳しく把握できるようになっています。
・合計
つまり、消耗品費であれば「文具」「コピー代」「写真代」、通信費であれば「電話料金」「郵送費」などと記載していきます。.
報告書とは、調査や研究の結果、業務の結果について述べた文書のことです。作成するときは、表題→要旨→詳細のピラミッド構造で説明するのがコツです。また、記載する内容は正確な情報を簡潔にまとめることが大事です。報告書に関するテンプレートや書き方について解説します。
「会計報告」はコミュニティ団体が年度の収支について、その会員と共有するためですが、一方で「決算報告書」は、企業がその収支に関して、外部の方々に報告するためのものです。
日付や社名、その段落や位置、挨拶文など、定型のものを必ず利用しましょう。自分自身の個人名で提出するとしても、会社から公式に提出すべきものになりますし、何よりも普段からの文体で提出すると失礼であったり、常識をわきまえていないと思われてしまいます。, お客様が今までに見たことがないほどに怒っていたとしても、自社の非を認めたくない一心で事実を捻じ曲げて報告をしてはいけません。また、お客様にとって都合が良いような書き方をすることも同様にやってはいけないことです。
一方で「財産目録」には、年度末時点で団体が持っている財産について記載します。
団体のお金の出入りは基本的に一般会計の部分に記載します。, 一般会計とは別に立てられる会計のことです。
「経緯報告書（経過報告書）」は進行中の問題や事案について、その進捗状況等を取り纏め、報告することが主な目的となります。作成するタイミングが進行中であること以外、一般的なビジネス文章の書き方と、基本は同じです。 感想文のようにならないように客観的な事実を基に具体的に記載するようにします。進行中の問題や事案の説明ですので時系列にまとめて状況が分かるようにしましょう。
基本的に「会計報告」は以下の１０つの要素で構成されます。
・次年度繰越金
・勘定項目
記載されている内容は2017年03月14日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。, また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。, 町内会などの団体では、定期的に会計報告を行います。会計報告はやり方さえわかれば難しくありませんが、経験のない方は手間取ってしまうものでもあります。今回は、会社の飲み会でする会計報告も含めて、会計報告の書き方と例文を紹介していきます。, まずは、会計報告をする目的から話していきたいと思います。
「収支計算書」には、団体の会員数、会費、どの活動にいくら使ったかなどを記載し、実際につかった金額と予算との差を一覧できます。
・一般会計
・監査報告の監事署名
・比較増減
報告書とは、上司や関係者に必要な情報を提供するための文書のことです。３層構造（標題→内容要旨→詳細内容）で、情報の整理や要約をしていきます。例えば、日時、場所、目的、内容等について、情報を簡潔に記入します。 また、所感は記入する場合と、しない場合があります。その場の細かなニュアンスを伝えたほうが有効な場合には、所感も書くようにします。 【報告書（例）】 ここでは、事実の報告のみを記載するため、後から解釈を加える必要はありません。その事象が発生した時点でどのように考えて行動したのかを記載するようにしましょう。, 初見の方でもわかるように経緯報告書を記載するお詫び文書を確認するのは、普段から接している担当者の方だけではありません。基本的には、お詫び文書を出さなければならなくなった時点で、お客様社内でも部門内で問題視しており、担当者の上司が「お詫びを求めるよう」に指示を出して行うことが多いです。
町内会などの団体では、定期的に会計報告を行います。会計報告はやり方さえわかれば難しくありませんが、経験のない方は手間取ってしまうものでもあります。今回は、会社の飲み会でする会計報告も含めて、会計報告の書き方と例文を紹介していきます。 その点、コミュニティ団体の行う「会計報告」は、必ずしも四半期ごとに行う必要はなく、また単式簿記という簡単な記載方法で問題ありません。
記載されている内容は2017年02月10日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。, また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。, 問題のある事案が発生した場合に必要な経緯報告書ですが、書く機会の多い方もいらっしゃるのではないでしょうか？本記事では、経緯報告書の基本的な書き方と、社内・社外あてに出す場合のポイントについてまとめました。例文など、詳しい書き方も交えて紹介しています！, こちらに瑕疵があった場合は、どのような書き方をすれば良いのでしょうか？正しい書き方について詳細に解説していきます。, ビジネス文書としての体裁を整える普段は、メールでのやりとりや資料発送のレター、セールスレターを作成するくらいしか行わないと思いますが、その要領でお詫び用のビジネス文書を作成してはなりません。 ・前年度繰越金
コミュニティ団体とは、町内会や自治体、学会などのことです。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。, 基本となる会計のことです。
また、会計報告は主に、「収支計算書」と「財産目録」によって構成されます。
問題のある事案が発生した場合に必要な経緯報告書ですが、書く機会の多い方もいらっしゃるのではないでしょうか？本記事では、経緯報告書の基本的な書き方と、社内・社外あてに出す場合のポイントについてまとめました。例文など、詳しい書き方も交えて紹介しています！ ・特別会計
・予備費
収入では「会費」や「補助金」、支出では「消耗品費」「通信費」などと記載します。, 勘定科目に記載した内容をより具体的にしたものです。
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